Диму Васильева, чей отец был генералом в КГБ Ростовского, изначально готовили для ответственной и рискованной миссии за рубежом. Но из-за небольшой ошибчи его направляют в Ленинград. Там его дни заполняет монотонное наблюдение за иностранцами. Постепенно в нём просыпаются сомнения: туда ли он движется, верный ли путь выбрал.
Паша Иванов отслужил на границе. После того, как он помог обезвредить группу, грабившую сберкассы, ему предложили перейти в ленинградский КГБ. Теперь его задача — обеспечивать безопасность городского руководства.
Володя Наумов, закончив обучение в структурах КГБ, отправляется в город на Неве. Его цель — девушка, которая после учёбы попала на «Ленфильм». В Ленинграде Володю ждёт работа по противодействию идеологическим диверсиям и возможным терактам.
Отзывы